Il ruolo del commercialista nella pianificazione degli investimenti
Individuare un’agevolazione è soltanto una parte del lavoro. Per affiancare un’impresa nelle decisioni di investimento occorre comprenderne i fabbisogni, valutare gli strumenti disponibili e verificare quali opportunità siano effettivamente coerenti con i progetti da realizzare. È su questo terreno che la finanza agevolata può diventare un’area di consulenza specialistica per lo Studio professionale.
La richiesta di un supporto che vada oltre gli adempimenti emerge anche dalla ricerca Kantar Italia 2025, secondo cui due aziende su tre si aspettano dal proprio professionista un contributo sempre più strategico nelle decisioni e nei percorsi di crescita. La finanza agevolata risponde a questa esigenza, collegando la conoscenza dell’impresa alla programmazione degli investimenti e alla ricerca delle risorse necessarie.
Dalle opportunità agevolative alla valutazione di convenienza
La disponibilità di un incentivo, da sola, non ne determina l’utilità per l’impresa. Occorre verificare i requisiti soggettivi e oggettivi di accesso, l’ammissibilità degli investimenti, le condizioni di cumulabilità e gli obblighi documentali. Altrettanto importante è valutare la convenienza dell’agevolazione rispetto alle caratteristiche del progetto.
Queste attività richiedono competenze tecniche, ma anche un metodo di analisi che parta dagli obiettivi dell’impresa anziché dalla singola misura disponibile. La capacità di collegare fabbisogni, investimenti e strumenti agevolativi rappresenta quindi uno degli elementi su cui costruire un servizio di consulenza riconoscibile e strutturato.
Come organizzare il servizio all’interno dello Studio
Accanto alla conoscenza degli incentivi, assume rilievo l’organizzazione del lavoro. Individuare i clienti potenzialmente interessati, raccogliere le informazioni necessarie, effettuare una prima valutazione dei progetti e monitorare le opportunità disponibili sono attività che richiedono procedure e responsabilità definite.
La costruzione del servizio comprende anche la scelta delle modalità di collaborazione con eventuali specialisti esterni e la definizione dei criteri con cui presentare e remunerare la consulenza. Non si tratta, quindi, soltanto di acquisire una nuova competenza, ma di capire come integrarla nell’attività dello Studio, rendendola accessibile alle imprese clienti.
Un’Academy per sviluppare competenze e metodo operativo
A questi aspetti è dedicata l’Academy di specializzazione “Finanza Agevolata per lo Studio Professionale”, organizzata da Euroconference e TeamSystem nell’ambito della Be Leader Academy. Il seminario, della durata di una giornata in aula, combina l’inquadramento delle principali misure agevolative con l’analisi delle modalità operative necessarie per costruire il servizio.
La prima parte approfondisce il ruolo del professionista nella programmazione degli investimenti, le categorie di incentivo, i requisiti di accesso e i principali rischi. La seconda è dedicata all’applicazione pratica: dalla selezione dei clienti alla valutazione preliminare degli investimenti, fino all’organizzazione delle attività di monitoraggio e gestione delle opportunità.
Sono previsti anche casi applicativi attraverso la piattaforma Finanza d’Impresa di TeamSystem, senza che sia necessario possedere il software.
Gli incontri si terranno il 22 ottobre 2026 a Roma e il 28 ottobre 2026 a Milano, dalle 10:00 alle 18:00, con interventi di Debora Reverberi e Francesca Buzzi.
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